การให้บริการด้านตลาดเงิน
- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้
- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
APM ให้บริการลูกค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินดังนี้: -
- สำรวจเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้ากับสถานะของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- เสนอแนะให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความก้าวหน้า ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า
การให้บริการด้านตลาดทุน
- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับจัดหาผู้ร่วมทุน
- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ
- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
การให้บริการทางการเงินอื่นๆ
- การให้ความเห็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชน
- การร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน (แผนฟื้นฟูกิจการ) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- การประเมินมูลค่าหุ้น หรือกิจการ
บริการของเรา
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)
คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมี่อบริษัทมองหาแหล่งเงินทุน (ที่นอกเหนือจากเงินกู้) เพื่อขยายกิจการ และต้องการกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นของตนออกเสนอขายได้ โดยจะต้องทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ (Issuer) ก็จะปรึกษากับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ
จัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้
หนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์นี้จะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้นักลงทุนอ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นได้
ประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้ (Loan Arranger)
แนะนำโครงสร้างการลงทุน และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
- โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม
- โครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทลูกค้าจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด
- แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
จัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture)
เตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้ร่วมลงทุน และจัดหานักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะเป็น หุ้นส่วนทางการเงินและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ พร้อมให้คำปรึกษาบริการดังต่อไปนี้ : -
- รูปแบบของกลยุทธ์และโครงสร้างในการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด
- แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
การปรับโครงสร้างหนี้
ดำเนินการจัดเตรียม และนำเสนอแผนงานการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย :-
- จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด
- แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อ-ขาย หรือควบรวมกิจการ
เตรียมแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมร่วมเจรจากับคู่ค้าของลูกค้ารวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้ :-
- โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม
- โครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์
- จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำวิธีการจัดเตรียมภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด
- แนะนำกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใช้การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- ช่วยลูกค้าตั้งเป้าหมายของธุรกิจในทางการเงิน และวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น (แผนการดำเนินการ)
- หาช่องทาง ทางการเงินโดยวางเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยืนยาว
- เพิ่มคุณภาพการบริการให้ลูกค้า ด้วย win-win approach
ธุรกิจของเรา
งานของ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย: -
- สำรวจเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้ากับสถานะของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- เสนอแนะให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความก้าวหน้า ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า
เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า โดย: -
- เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการร่วมทุน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องโครงสร้างทางการเงิน ประมาณการทางการเงิน และโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม
- แนะนำบริษัทบัญชีที่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีของลูกค้าเพื่อตรวจสอบงบการเงิน
- ประสานงานกับบริษัทประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินราคาทรัพย์สินของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ประสานงานกับสถาบันการเงิน
- ประสานงานกับบริษัทกฎหมายบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารมีสัญญาที่จำเป็นทั้งหมด
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพก็คือ การแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตัวเป็นบริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และถูกต้อง เพราะ บริษัทก็มีความคาดหวังที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อที่จะได้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพในอนาคต และเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่ปรึกษาทางการเงินจะแนะนำให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนในหนังสือชี้ชวน และรายงานประจำปี เพราะข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามจริง ซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท และความเชื่อมั่นที่ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน
บริการทางการเงินทั่วๆไป: -
ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท
Discount Cash Flow ModelNet Asset Value (NAV)P/E Ratio
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ลูกค้าได้วางเป้าหมายไว้
ผู้ประสานงานสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้
- ประสานงานกับลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาของลูกหนี้
- ประสานงานและตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้ตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้
- จัดให้มีการประชุมเระหว่างเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้
- ประสานงานระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้
- ประสานงานกับทีมงานเจ้าหนี้และผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบเงินสดของลูกหนี้
- ติดตามดูแลบัญชีธุรกรรมของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้